打入蘋果iPhone供應鏈不到兩年,JD.COM就要被踢出去了?
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最近,據韓國媒體報道The Elec自今年2月以來,京東方幾乎沒有再生產iPhone的OLED面板。有消息人士The Elec這一現象的原因之一是京東方發生了變化OLED面板的設計標準導致蘋果不能滿足產量要求,因此蘋果暫停供應。
在后續報道中,一些國內媒體進一步解讀為京東方被踢出蘋果供應鏈(以下簡稱水果鏈)。
針對相關謠言,字母列表已向京東方核實,對方尚未回應。
潮電智庫董事長孫燕彪告訴字母列表,在向京東方高管核實后,韓國媒體報道實際上是海外競爭對手謠言,蘋果和京東方等大公司,項目推廣過程必須有嚴格的協議,簽署好的技術規范不會隨意改變。孫燕彪說。
很多接觸字母榜的業內人士也斷供了京東方蘋果iPhone傳聞持懷疑態度。工業經濟觀察家、釘科技創始人丁少將認為,作為三星,LG Display然后加入蘋果iPhone供應鏈企業,(JD.COM)相當于動別人的奶酪。從這個角度來看,不排除競爭對手打算放大JD.COM和蘋果
就技術本身而言,京東方OLED市場已經驗證了屏幕,最新的應用案例是華為新一代折疊屏幕Mate Xs 2.其折疊屏幕方案供應商是京東方。(JD.COM)技術實力沒問題,在具體合作細節上和一些重要客戶磨合是正常的。丁少將分析指出,供應鏈企業與品牌客戶在產品研發方面有很多合作,包括一些定制研發。在項目推廣過程中,技術磨合或改進是正常的,因為任何產品技術解決方案都不可能是任何企業都可以使用的通用解決方案,所以我認為外部世界不是Fujitsu代理這個謠言需要過度解讀。
像JD.COM這樣的第一次被媒體曝光踢出果鏈的經歷,以前從未出現在蘋果身上。這是因為蘋果和供應商的合作非常保密,外界基本無法獲得具體信息。蘋果不會主動公開評價,不管合作是順利還是有問題。這也是丁少對韓國媒體報道表示懷疑的另一個原因。
蘋果對供應鏈的嚴格控制有多嚴格?最近的例子發生在蘋果汽車制造項目上。2021年1月,現代汽車高管表示,與蘋果的談判仍處于早期階段。
彭博社隨后報道稱,蘋果對現代汽車泄露的風聲不滿,導致外部對外Apple Car大肆報道,選擇終止合作。
在供應商的報告中,保密蘋果的名字已經是一條不成文的規則。《華爾街日報》報道了一個真實案例,該公司因提到蘋果的名字而陷入困境。
當時,藍寶石屏幕保護膜是專門為智能手機提供的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋果的名字,并收到了蘋果的起訴,因為它提供了與客戶保密協議的細節。蘋果要求GT Advanced Technologies每次違反保密規定,必須支付5000萬美元時罰款總額未披露。訴訟結束后,該公司也被蘋果列入黑名單。
JD.COM被傳聞踢出果鏈的另一面是它與蘋果的聯系越來越緊密。4月,著名蘋果分析師郭透露,JD.COM已經和蘋果在一起了iPhone 14簽署供應協議,供應將于6月開始OLED預計面板供應量將達到5000萬片,約占iPhone 25%的顯示屏供應。
孫燕彪獨家向字母榜透露,蘋果即將發布的折疊屏手機使用的柔性OLED京東方也是面板的供應商之一。
2017年,JD.COM被列入蘋果供應商名單,合作至今。
從iPad、MacBook到Apple Watch,直到2020年,京東方終于登上了蘋果的核心產品iPhone供應商名單已成為中國第一個進入蘋果的供應商名單iPhone供應鏈的OLED面板廠商。
隨著日韓企業逐漸退出蘋果的追逐LCD面板行業,方向OLED等更先進的領域轉型,京東方LCD業務開始穩居世界第一。
據調研機構Omdia數據報告顯示,自2018年以來,JD.COM一直占據全球電視面板出貨量的第一位,當年JD.COM首次出貨量超過18.4%LG Display(18.3%)到2020年,出貨面積份額居世界第一,出貨量和出貨面積雙第一。
以電視面板出貨面積份額為例,2018年世界前三名是LG Display(21.6%)、三星(17.1%)、京東方(15.5%)、2021面,前三名成為京東方(24%)、華星光電(18.2%)LG Display(12.3%)三星只剩下3%的份額,跌至第九。
2017年在iPhone X上首次運用OLED在屏幕后面,三星曾經是蘋果OLED屏幕的獨家供應商,但顯然不符合蘋果供應鏈的規則。之后,蘋果開始有意引進更多OLED供應商,LG Display、逐步加入京東方。
同一生產相同種生產是蘋果控制風險和降低成本的常見慣例。一方面,制造商供應問題,其他家庭可以及時補充,提高蘋果供應鏈的穩定性;另一方面,由于蘋果嚴格控制供應商的生產設備,供應商的生產線需要單獨供應給蘋果。為了防止被踢出水果鏈,供應商將相互競爭,使蘋果有足夠的談判空間。
這也是如The Elec據媒體分析,即使生產被暫停,京東方也不會被蘋果從OLED移除面板供應商的原因之一是保留京東方作為供應商,方便蘋果對三星和同樣是面板供應商LG Display壓價。
有了蘋果的技術認證,京東方在OLED市場進展迅速。CINNO Research報告顯示,全球AMOLED京東方占智能手機面板出貨量的9%,僅次于三星的72%,僅次于三星LG Display的7%。
顯然,京東的快速增長正在擠壓LG Display特別是在智能手機出貨量持續下降的背景下,生存空間。市場分析機構Canalys2022年第一季度公布的數據顯示,全球智能手機出貨量為3.112億臺,同比下降 11%,迎來持續下跌。
折疊屏作為一個創新類別,已成為近兩年智能手機行業為數不多的逆勢增長點之一。Omdia據統計,到2021年底,全球折疊屏智能手機累計出貨量已達1150萬部,僅2021年出貨量就達到900萬部,年同比增長309%。
Omdia到2026年,全球折疊屏智能手機市場預計將達到6100萬臺,占智能手機市場總量的3.6%。
這個細分市場的增長前景已經被各種手機廠商盯上了。截至4月底,包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo近20款主流手機廠商的折疊屏手機已經進入市場,只有蘋果還沒有進入市場。
今年1月,媒體透露,蘋果已經測試了許多可折疊的內部信息iPhone第一款折疊屏手機最早將于2023年發布。
據孫燕彪介紹,京東方柔性OLED在蘋果即將發布的折疊屏產品中,首批屏幕將搭載。
客戶結構相對單一,嚴重依賴蘋果LG Display與京東方相比,對蘋果訂單的搶奪無疑變得更加激烈。
據Omdia預計2022年三星OLED京東方的市場份額將下降到65%OLED市場份額將首次超過10%,并繼續擴大LG Display差距。兩年前,LG Display的OLED市場份額仍為12.3%,穩壓京東方8.7%,位居世界第二。
一個謠言導致外界過度解讀的部分原因是京東方在OLED在市場份額、生產線數量和技術成熟度方面,與三星存在明顯差距。
相比OLED三星占收入的70%以上,京東方OLED2021年業務仍未盈利LCD面板銷量是AMOLED九倍多。
而且作為后起之秀,由于技術差距,京東方未來可能要承受三星,LG Display生產線折舊后的壓價。
被列入iPhone同年11月供應鏈名單后,有消息稱京東方沒有通過蘋果iPhone 12系列的OLED面板測試。然而,界面新聞的后續報道粉碎了這一謠言,稱京東方已于12月開始向蘋果供應iPhone 12的OLED屏幕面板。
另一個引起外界關注的困境是京東方核心業務LCD面板市場價格開始下跌。Witsview截至2021年12月,數據顯示,LCD平均面板價格下降了30%以上,部分尺寸面板價格甚至減半。
受此影響,2022年京東方Q1.收入和凈利潤放緩,股價持續下跌。根據京東方2022年第一季度財務報告,第一季度收入504.76億元,調整后同比增長0.4%;歸屬于母親的凈利潤為43.89億元,調整后同比下降16.57%。許多證券公司預測,2022年京東方凈利潤將下降,收入也將面臨個位數百分比的同比增長,至少持續到2024年。
此時被曝踢出果鏈,無疑給JD.COM的未來蒙上了新的陰影。畢竟市場份額在JD.COM進一步增加,在OLED來自蘋果的品牌背書和全球訂單是京,該行業進一步縮短了與三星等領導者的差距東方實現上述目標的重要推力。
在過去的十年里,許多中國公司加入了水果鏈,如2015年加入水果鏈的面板制造商藍思科技,蘋果曾經貢獻了一半以上的收入。
由于蘋果出貨量高,供應商標準嚴格,入圍果鏈意味著大量訂單和業界的廣泛認可。與高端綁定的蘋果符號也是供應鏈領域的金字招牌。
在過去的十年里,從機身、面板、鏡頭到最終組裝,國內供應鏈制造商發展迅速。據統計,自2011年以來,國內蘋果產業鏈的整體收入年均增長率約為35%,歸屬于母親的凈利潤年均增長率約為20%,甚至超過了蘋果自身的增長率。
蘋果作為頭雁,激發了國內供應商的雁群活力。此后,這些供應商也為國內品牌的崛起做出了重要貢獻。但另一方面,果鏈快速增長的背后是30%的超高淘汰率。據央視報道,2021年,34家企業被踢出蘋果供應商,企業業績暴跌。
最近的例子是歐菲光。由于果鏈名單被移出,歐菲光2020年凈利潤從盈轉虧18.5億元,2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤-26.25億元,市值從800多億元跌至不到200億元。
除了超高的淘汰率,國內企業還必須面對蘋果供應鏈的新一輪全球調整。
蘋果在2022年第二財季財報電話會上CEO庫克提到,蘋果對供應鏈問題的影響將達到40-80億美元。供應鏈緊張的兩個主要原因是全行業芯片短缺,其次是疫情造成的破壞。庫克表示,蘋果供應緊張的主要因素是來自上海的供應鏈,40-80億美元的波動范圍是基于工廠不同程度的復工。
盡管庫克表示,上海復工的進展使蘋果有理由保持樂觀,但蘋果正在考慮進一步將產能分散到更多的國家和地區,以避免風險。據《印度經濟時報》4月11日報道,蘋果在一份聲明中表示,它已經開始在富士康印度工廠生產iPhone 13。
2022年第一季度,蘋果在印度生產了近100萬個OEM,用于在該國銷售iPhone,出貨量增加了50%。
據印度新聞社報道IANS據《商業內幕》報道,在印度制造激勵措施下,產能增長50%,印度在這部分產品的生產和銷售上給予稅收優惠。
對利潤較低的國內供應商的影響顯然比蘋果面臨更大的不確定性風險。事實上,近年來,許多水果鏈企業開始多元化經營,以減少蘋果依賴。
據央視報道,2021年,華為已成為果鏈企業藍思科技的最大客戶。此外,華米OV國內四大手機廠商也是京東方的重要客戶。
最近,華為執行董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露,華為今年的手機供應將大大改善,這無疑是許多蘋果和華為的國內供應商的好消息。
此外,許多果鏈企業開始在手機行業外尋找第二條增長曲線。歌爾股份選擇切入VR、AR通過收購、并購等方式確立業務VR目前,聲學設計和光學鏡片設計占據全球70%的高端頭戴式顯示設備市場。
新能源汽車也成為水果鏈企業擺脫蘋果依賴的另一種選擇。工業和信息化部信息通信經濟專家委員會委員劉興良在接受中央電視臺采訪時表示,水果鏈企業在手機領域積累了一些技術積累,這是他們轉向新能源汽車領域的優勢。
在消費電子產業鏈中,蘋果仍然是許多制造商的重要客戶,但蘋果和國內水果鏈企業的蜜月期正在結束,十年前進入水果鏈的場景可能永遠不會回來。
對于仍然保持水果鏈的供應商來說,如何榨干蘋果訂單的剩余價值,以趕上競爭對手,通過多元化經營擺脫蘋果依賴是這些企業未來發展必須面對的主要課題。
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