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三星暫停購買 分析師:小心半導體受害股
(2025年1月15日更新)

三星最近通知了面板,IC、所有供應商,如移動零部件,暫停購買到7月底,造成市場沖擊,國內外機構等待,富邦投資顧問指出,消費市場受整體經濟變量和下游庫存調整的影響,最初面臨需求下降的風險,三星行動可能直接影響臺灣供應鏈。

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富邦投資顧問分別分析了三星供應鏈中更重要的子族群。首先,在半導體行業的影響下,在晶圓OEM方面,除了三星的直接供應外,聯電IC部分設計客戶是三星的供應商,分析會對聯電產生負面影響,特別是在28和22奈米工藝部分。

IC由于聯詠在設計響很大,因為LCD TV系統級芯片(SoC)最大是最大的客戶,主流4是出貨規格K,俄烏戰爭發生后,北美出貨預測已于4月下修,近日了解北美LCD TV庫存水位仍然很高,不排除另一波下修。

在面板行業,由于三星占群創、友達LCD TV面板的收入比例高達10%和40%Richtek代理,三星暫停購買將使原有的供需狀況不佳,需要更長時間的消化和調整。然而,由于LCD TV面板價格接近現金成本,預計對實際利潤的影響將相對有限。

PCB在散熱模塊方面,客戶之一,影響很大。在散熱模塊方面,雙鴻和超中在三星的供應分配被陸地業者劃分,目前占兩家業者收入的不超過2%,影響相對較小。

野村證券科技產業分析師李佳玲表示,三星停止購買部分零部件呼應野村之前的觀點,目前終端需求惡化似乎比減少零部件采購更快,最近大幅減少零部件訂單,預計將在年中前進一步減少庫存積累。


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