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由于一則來自外媒的消息，京東方最近突然出現(xiàn)在熱搜榜上。

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據(jù)韓國媒體報道，5月7日The Elec報告，正在發(fā)現(xiàn)OLED在面板設(shè)計發(fā)生變化后，蘋果已經(jīng)將中國顯示器制造商京東方從iPhone 消除13供應(yīng)鏈。

The Elec報告還顯示，京東方自去年以來一直是6.1英寸iPhone機型提供OLED但自2月份以來，該公司一直在展示面板iPhone生產(chǎn)少量OLED面板。

因此，一些國內(nèi)媒體正在傳播蘋果將京東方從產(chǎn)業(yè)鏈中刪除的消息，但其他信息顯示，蘋果官員既沒有回應(yīng)，也沒有評論。

另一家外國媒體報道稱，京東方在四川的工廠仍在運營，京東方可能正在研究滿足蘋果需求的解決方案，蘋果可能被視為試圖向三星施加壓力的手段，基本上不可能終止合作。

從目前的信息來看，我們還不清楚這件事最終會有什么結(jié)局。

5月12日，最新消息顯示，京東方提供的中興天機最新款屏幕Axon 40 Ultra旗艦車型將于5月13日正式開售，起價4998元。

京東為中興通訊提供了基于高端柔性顯示技術(shù)的獨家品牌f-OLED業(yè)內(nèi)頂級柔性全屏，該機型是唯一一臺在技術(shù)層面幾乎看不到屏幕下攝像頭的機器，在手機屏幕技術(shù)領(lǐng)域具有前瞻性地位。

這被認(rèn)為是京東方對行業(yè)謠言的有力回應(yīng)。

但事實上，從京東方最近披露的季度財務(wù)報告可以看出，京東方目前的傳統(tǒng)優(yōu)勢LED面板業(yè)務(wù)陷入周期底部，柔性面板和OLED新業(yè)務(wù)的增長仍處于攀升階段。

可以確認(rèn)的是，在OLED在面板價格周期觸底的背景下，尋找和鞏固第二增長曲線產(chǎn)品是京東方走出這一周期的唯一可行途徑。

4月29日，京東方發(fā)布了2022年第一季度財務(wù)報告，引起外界關(guān)注。

財務(wù)報告數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，JD.COM實現(xiàn)營業(yè)收入504.76億元，調(diào)整后同比增長0.4%；歸母凈利潤43.89億元，調(diào)整后同比減少16.57%。

這是JD.COM經(jīng)歷了2021年業(yè)績的高增長，首次迎來了歸屬于母親的凈利潤下降，這是JD.COM近7個季度利潤首次下降。今年第一季度疊加JD.COM毛利率21.與去年同期相比，38%也下降了6%，這說明京東方面板的整個增長周期已經(jīng)見底。

畢竟2021年JD.COM的規(guī)模凈利潤實現(xiàn)了400%以上的快速增長，被很多人視為苦盡甘來，終于獲得了行業(yè)話語權(quán)。

但值得注意的是，自2021年第三季度以來，該公司歸屬于母親的凈利潤增長率開始放緩。從2021年第二季度的80%以上到第三季度的70%左右，再到第四季度的60%左右，增長率的下降實際上意味著京東主流業(yè)務(wù)遇到了很多麻煩。

2021年上半年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)繼續(xù)保持高繁榮。主要是在萬物互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的背景下，無處不在的屏幕帶來了需求的急劇增長，使得半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)品價格繼續(xù)保持上漲趨勢，行業(yè)繁榮持續(xù)。

這是JD.COM2021年能保持四倍增長的重要原因。但成也周期，失敗周期。

數(shù)據(jù)顯示，自2021年下半年以來，半導(dǎo)體顯示行業(yè)經(jīng)歷了較長的高繁榮周期，出現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)性波動。到2021年第四季度，行業(yè)TV、IT類LCD產(chǎn)品價格不同程度下跌，尤其是32英寸LCD TV產(chǎn)品價格下跌超過30%。

自2022年以來，市場需求逐漸下降，LCD面板價格繼續(xù)下跌。

根據(jù)Omdia今年2月，全球大尺寸數(shù)據(jù)LCD月收入環(huán)比下降6.8%，同比下降6.18%，達到60.89億美元。其中，京東方、群創(chuàng)、LG大尺寸LCD月收入分別同比下降16.83%、14.10%、5.51%。

在這種背景下，大尺寸LED作為京東的主營業(yè)務(wù)，其收入和利潤的下降是可以想象的事實。

京東方一直在押寶LED近年來，京東方大部分資金都用于大尺寸屏幕的技術(shù)迭代。LED探索技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)線迭代。行業(yè)資深人士李宇軒「探客深科技」表示。

在他看來，JD.COM這樣做是因為受三星影響很大。當(dāng)時三星瘋狂擴大產(chǎn)能，利用產(chǎn)能優(yōu)勢降低價格，從而獲得市場競爭力。

但他認(rèn)為現(xiàn)在LED芯片和面板行業(yè)已經(jīng)進入了小型高清屏幕的競爭。隨著手機平板電腦等屏幕的普及，小型、高精度、高科技含量的屏幕技術(shù)開始成為競爭的核心。此外，由于這些屏幕的高技術(shù)含量，它們的價格可能不比大屏幕高LED面板低。”

然而，JD.COM不想這么快淘汰他的核心技術(shù)。李宇軒表示，近兩年JD.COM進行了一系列戰(zhàn)略調(diào)整，試圖核心技術(shù)LED找到更多的使用場景。那么，JD.COM的守拳成功了嗎？

2021年，基于屏幕物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，京東方打造了全新的1 4 N發(fā)展架構(gòu)：1為顯示器；4是指物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、傳感器及解決方案在物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過程中的布局MLED以及智能醫(yī)工四條主戰(zhàn)線。

京東方還投資了成都車載顯示基地項目，擴大了車載顯示LCD顯示應(yīng)用場景。此前，京東方還布局了各種顯示技術(shù)(如Mini-LED李宇軒說。

在他看來，京東方現(xiàn)在建立的模型包括IoT終端商顯發(fā)布81英寸，105英寸5英寸K超高清寬屏顯示器；智能白板、光能板等應(yīng)用都取得了市場突破。

然而，這些畢竟是傳統(tǒng)的LED隨著市場競爭的逐步加劇，京東方在這一領(lǐng)域的毛利率也在逐漸下降。

在這種情況下，JD.COM將目光投向了OLED上。

4月初，京東方董事長陳炎順在接受媒體采訪時表示，京東方于2021年發(fā)貨近6000萬元OLED全球市場份額將達到17%，成為全球第二大OLED制造商。

在第一季度報告發(fā)布后的簡報中，當(dāng)被調(diào)查機構(gòu)問及公司保持良好經(jīng)營狀況的動機來自哪里時，京東方高管也強調(diào)靈活性AMOLED業(yè)務(wù)是公司未來業(yè)績的主要增長點之一AMOLED與2021年底相比，出貨量同比增長近50%。

但問題是，JD.COM在柔性屏幕上的投資還是太晚了，三星是這個領(lǐng)域的先鋒，早就占據(jù)了技術(shù)優(yōu)勢。

2020年，華為推出MATE 在40系列手機中，其屏幕兩側(cè)的綠色受到了批評，因為京東方提供的OLED柔性面板無法克服三星專利的排列，只能采用自己開發(fā)的周冬雨排列。(編者按:周冬雨排列其實是指部分OLED屏幕制造商使用的標(biāo)準(zhǔn)Molex代理RGB因其像素排列類似于周冬雨的小鴨表情包而得名。

雖然后續(xù)京東方發(fā)生了變化——京東方在最新的榮耀模式中采用了類鉆排結(jié)構(gòu)，這種綠邊已經(jīng)看不見了，但與三星新一代柔性屏幕相比，京東方是頂級的OLED柔性屏幕的質(zhì)量不止一個。

事實上，京東在2015年左右的大尺寸LED當(dāng)面板生產(chǎn)線快速上升產(chǎn)能時，三星已經(jīng)看到了LED大尺寸面板的價格周期可能觸底，因此開始加大研發(fā)力度OLED柔性屏產(chǎn)品。

在三星看來，與其跟京東方在一起LED大型面板市場赤膊拼搏，甚至必須通過降價互相傷害來獲得市場份額。最好從一開始就在新市場拓展領(lǐng)土，建立自己的技術(shù)優(yōu)勢。

雖然京東方也意識到了這一點，自2017年以來逐漸趕上了這一領(lǐng)域，但三星的領(lǐng)先趨勢已經(jīng)建立。通過技術(shù)障礙，京東方暫時無法突破，也無法在如此新的市場上迅速殺死血路。

事實上，這是當(dāng)前京東方財務(wù)報告的顯示LED面板下跌后，人們對其信心不高。

畢竟，2022年京東方最新技術(shù)的柔性AMOLED，也就是手機曲面屏，出貨量目標(biāo)定在1萬多片，基本實現(xiàn)滿產(chǎn)，但柔性屏生產(chǎn)線仍處于虧損狀態(tài)。

而已成熟的OLED國聯(lián)證券研究報告顯示，2021年京東方AMOLED產(chǎn)銷分別為85.5萬平方米和83.6萬平方米，同比增長59%和67%，產(chǎn)銷率高達98%，柔性O(shè)LED2021年12月，面板月出貨量首次突破千萬級。

但是，現(xiàn)在不管是OLED還是AMOLED，雖然增速很快，但與傳統(tǒng)相比LED核心業(yè)務(wù)規(guī)模還很小。根據(jù)2021年年報，京東方LED業(yè)務(wù)收入是其他新興業(yè)務(wù)的9倍以上。

換句話說，京東方的第二曲線還沒有培育出來，第一曲線遇到了收入和價格下跌的危機。

據(jù)《中國商業(yè)新聞》4月份報道，京東方執(zhí)行副總裁、首席執(zhí)行官高文寶在業(yè)績交流會上透露，京東方目前有三種靈活性O(shè)LED但重慶柔性面板生產(chǎn)線正在生產(chǎn)中OLED生產(chǎn)線仍處于產(chǎn)品驗證爬坡初期，產(chǎn)能處于合理水平。

他最后說：他說：他最后說：他說：他最后說：他說：他最后說：他最后說：他說：他最后說：他最后說：他最后說：OLED投資巨大，加上市場對價格的強烈需求，目前盈利非常困難。

其實，京東方OLED出貨量已經(jīng)很高了。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2021年京東方OLED出貨量約6000萬片，同比增長近60%。但值得注意的是，OLED大部分市場份額仍被三星占據(jù)，其領(lǐng)先地位在短時間內(nèi)仍無法動搖。

按照Omdia去年中國在預(yù)測OLED市場份額只有15%，今年將增加到27%，三星將從77%下降到65%。

在某種程度上，這跟LED一開始市場的情況非常相似。

當(dāng)時，京東方之所以能夠打破三星的壟斷，取得世界第一的成就，是因為它不斷大規(guī)模開發(fā)和升級生產(chǎn)線，通過產(chǎn)能控制和質(zhì)量控制提高產(chǎn)量，最終利用成本優(yōu)勢擊敗競爭對手。

然而，這種創(chuàng)新仍然屬于追隨創(chuàng)新LED尺寸面板市場。

斯坦尼斯拉夫被稱為未來學(xué)大師·萊姆在觀看創(chuàng)新時說：歷史與這種簡化無關(guān)。它永遠不會在我們面前展示任何線性的發(fā)展路徑，只會用曲折的線條來展示非線性的進化軌跡。

混沌大學(xué)創(chuàng)始人李善友教授也有同樣的感受。他曾在演講中說，跨越非連續(xù)性是企業(yè)興衰和創(chuàng)新的第一個原因。

在他看來，任何行業(yè)都不是沿著直線進步的，而是沿著雙S曲線進步的。兩條S曲線之間的斷層代表著技術(shù)的飛躍發(fā)展。能否跨越這種不連續(xù)性，關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。

另外，創(chuàng)新就是解決問題。解決問題的出發(fā)點要堅持長期發(fā)展觀。因為只有與社會價值同步，制定解決問題的選擇策略，才能是社會和企業(yè)發(fā)展的最佳解決方案。

JD.COM也是如此。JD.COM之前一直在被三星牽著鼻子發(fā)展。大部分技術(shù)都是三星做出來后，JD.COM作為追隨者進行了第二次突破，試圖趕上，但剛剛落入了三星設(shè)置的連續(xù)陷阱。

如果你想在新的技術(shù)領(lǐng)域彎道超車，你必須找到另一條不同的道路。例如，華為的5G，美國高通壟斷4G在專利背景下另辟蹊徑；再比如剛發(fā)布新機器的中興，用屏幕攝像頭技術(shù)完美回歸。

這些案例表明，企業(yè)要想在別人有優(yōu)勢的領(lǐng)域超越競爭對手，就必須不走尋常路

事實上，長期主義發(fā)展和創(chuàng)新的概念不是時間的線性，而是時間的娃娃。判斷這件事有一個聰明的地方，即長期主義者的決定往往與社會發(fā)展的趨勢密切相關(guān)。

因此，企業(yè)家做出創(chuàng)新決策的關(guān)鍵是學(xué)會識別事物在時間線上的方向，學(xué)會區(qū)分大周期和小周期，并采取相應(yīng)的對策。對于深陷價格周期痛苦的京東方來說，該如此。