據TrendForce研究表明,盡管消費電子需求持續疲軟,但服務器和高效操作Abracon代理、汽車和工業控制等領域的工業結構性增長需求沒有下降,已成為支持中長期晶圓OEM增長的關鍵驅動力。與此同時,由于2022年第一季度晶圓價格大幅上漲,該季度產值連續11季度創下新高,達到319.6億美元,季度增長8.2%略低于前一季度。在排名方面,最大的變化是合肥水晶集成(Nexchip)超過高塔半導體(Tower)至第九名。
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由于臺積電(TSMC)在去年第四季度,晶圓價格全面上漲。這批晶圓主要在2022年第一季度產出。再加上持續強勁的高效計算需求和更好的外幣匯率助攻,臺積電本季度收入達到175.3億美元,季度增長11.3%。每個工藝節點的收入季增長率一般達到10%左右,為7/6nm以及16/12nm由于產量小幅擴大,生長幅度最高,只有5/4nm蘋果的工藝收入(Apple)iPhone 13生產備貨淡季影響下降。
受電視、智能手機等市場形勢低迷的影響System LSI CIS、驅動IC等待需求減弱,加4nm擴產和良率改善速度不如預期,三星排名第二(Samsung)成為本季唯一一家收入負增長的晶圓代工廠,收入53.3億,季減3.9%,市場份額下降至16.3%。聯電(UMC)受漲價晶圓的推動,收入創下22.6億美元,季增6.6%,排名第三。但今年聯電新增產能尚未開放,各工藝收入比例與去年第四季大致相同。
格羅方德(GlobalFoundries)本季營收19.4億美元,季增5.0%。由于晶圓出貨量與前季大致相同,增長的主要原因是平均單價調整和產品組合優化,排名第四。此外,格羅方德作為美國主要晶圓代工業者之一,多年來一直協助生產「美國制造」國安和航天相關芯片最近又計劃生產45個nm SOI工藝產品支持國防航空系統的運行,預計第一批生產芯片將于2023年交付。
中芯國際(SMIC)由于近期產能的順利開放,晶圓出貨量增加,產品組合逐漸轉移到結構性短缺產品,如消費PMIC、AMOLED DDI以及工控、車用PMIC、MCU第一季營收達到18.4億美元,季增16.6%,排名第五。
華虹集團第六至第八名虹集團(HuaHong Group)、力積電(PSMC)、世界先進(VIS),受益于產能利用率持續滿載、新產能開放、平均銷售單價和產品組合調整,收入表現均有所提高。合肥晶合集成第一季營收4.4億美元,季增26.0%,成長率最高,超過高塔半導體(Tower)躍居第九,拉近與世界第八先進城市的差距。
據TrendForce據了解,合肥晶合集成目前已生產0.1Xμm及90nm大尺寸驅動IC優先,2022年將延續積極擴產的基調,實現目標N2廠區產能建設。同時,為了降低單一市場繁榮下行循環的風險,加快發展TDDI、CIS、MCU與PMIC目前合肥晶合集成已與多元化產品平臺同步,SmartSens90合作成功發展nm CIS產品量產后將有助于非驅動IC營收。
排名第十的高塔受益于工業控制和車輛analog相關芯片仍相對短缺,第一季度收入增長4.2億美元,季度增長2.2%。為了繼續PMIC近年來,該領域的技術工藝優勢也得到了積極的發展PMIC技術應用,開發更高的電壓耐受性,有效縮小芯片面積供應CPU、GPU以及車輛、工控電源管理所需的高效運行。
展望二季晶圓代工市場,TrendForce預計隨著少量晶圓OEM產能的增加,整體出貨增長將保持第二季度十大晶圓OEM產值的增長趨勢。然而,考慮到消費終端產品需求持續疲軟,晶圓價格上漲的貢獻大致反映在第一季度,季度增長將再次收斂。
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