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1987年是一個非常有趣的一年，在今年的東亞，幾個中老年人開始了自己的創(chuàng)業(yè)之路。

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在韓國水原市，一位45歲的韓國叔叔開始了他的第二次創(chuàng)業(yè)。他的名字叫李健熙。你可能更熟悉他的另一個身份——三星集團第二代目標(biāo)。

在臺灣省新竹市，另一位56歲的叔叔也走上了自己的創(chuàng)業(yè)之路。這位叔叔叫張忠謀。他在新竹科技園開了一家小公司——臺灣積體電路制造有限公司。現(xiàn)在，人們通常稱這家公司為臺積電。

在廣東深圳，另一位43歲的叔叔也開始了自己的創(chuàng)業(yè)之路。與前兩個相比，情況有點困難——他和他的合作伙伴只有2萬多元。這筆錢不足以租辦公樓，他們不得不租私人房子作為辦公室。一些沮喪的叔叔叫任正非，一家出生在私人房子里的公司叫華為。

2022年3月28日，美國東部時間，華盛頓特區(qū)。美國政府提出了一個代號Chip 4新計劃——建議建立由美國、韓國、日本和臺灣組成的芯片四方聯(lián)盟，旨在利用該組織將中國大陸排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。另一場針對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)暴出現(xiàn)在地平線上。

當(dāng)時的叔叔們絕對想不到，三十年后，他們創(chuàng)辦的三家企業(yè)將處于橫跨太平洋的風(fēng)暴中心。

芯片四方聯(lián)盟和美國的信心

從“Chip 在4陣容中，我們可以看到這個計劃的本質(zhì)。

參與“Chip 4企業(yè)包括：

美國:應(yīng)用材料、美光、英特爾、博通、高通等。韓國:三星，SK海力士等。日本:東芝、瑞薩、東京電子等。臺灣省:聯(lián)發(fā)科、臺積電、日月光等。

說實話，這個名單基本上等于全球半導(dǎo)體行業(yè)。幾乎所有半導(dǎo)體行業(yè)的上、中、下游都包括在內(nèi)。

上游部分企業(yè)壟斷了全球半導(dǎo)體設(shè)備和材料——美國應(yīng)用材料，日本東京電子是世界半導(dǎo)體設(shè)備和材料巨頭——東京電子在半導(dǎo)體涂膠/顯影設(shè)備領(lǐng)域的市場份額高達87%，幾乎處于完全壟斷地位。

應(yīng)用材料為重量級，物理氣相沉積設(shè)備市場占有率高達80%，化學(xué)氣相沉積設(shè)備市場占有率高達70%，離子注入設(shè)備市場占有率高達60%，拋光設(shè)備市場占有率高達60%。此外，應(yīng)用材料、東京電子和泛林也占全球94%的等離子體蝕刻機市場。

“Chip 4半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游布局的目的無非是扼殺中國大陸的芯片制造能力——中國大陸最大的芯片制造商中芯國際也是這兩家公司的客戶——2020年2月，中芯國際從應(yīng)用材料和東京電子采購設(shè)備上花費了近11億元。

在中游，“Chip 英特爾、高通、三星、聯(lián)發(fā)四家企業(yè)都具有國際一流的芯片設(shè)計能力。瑞薩是世界級的汽車芯片供應(yīng)商。臺積電擁有獨特的全球芯片制造能力。

如果不討論之前被制裁的華為，類似小米，Oppo、Vivo幾乎所有這些國產(chǎn)手機中的處理器芯片都是由美國高通操刀設(shè)計和臺積電制造的。蔚來、小鵬、理想……這些國產(chǎn)新能源汽車也有瑞薩芯片——Chip 4布局在中游，相當(dāng)于給整個中國科技產(chǎn)業(yè)眼藥——這些我們習(xí)慣了，每天都要處理的國內(nèi)科技企業(yè)，幾乎都是Chip 成員之間有著千絲萬縷的聯(lián)系。

日月光是世界上最大的芯片大的芯片包裝和測試服務(wù)提供商，全球市場份額高達90%。

另一件事得我們關(guān)注的事情是，芯片四方聯(lián)盟正在宣布成立（Chip 4)上周，參議院通過了2022年美國競爭法案，該法案的根本目的是鼓勵人們?yōu)槊绹�的科學(xué)研究和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多的資金——根據(jù)該法案，美國將花費520億美元補貼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，加強高科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈需要450億美元。

拜登政府的芯片四方聯(lián)盟和競爭法案的想法已經(jīng)明確表明，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無疑已經(jīng)成為美國的核心利益。美國正集的力量，試圖鞏固美國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位，并計劃將中國大陸逐出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

美國組建“Chip 深層動機4

冷靜下來，一個問題出現(xiàn)在我們面前：擁有應(yīng)用材料、泛林、高通、英特爾等優(yōu)秀企業(yè)的美國顯然在半導(dǎo)體領(lǐng)域積累了足夠的優(yōu)勢，為什么仍迫不及待地要實施Chip 4”呢？

一個原因是，盡管美國在半導(dǎo)體技術(shù)方面處于非常領(lǐng)先地位，但它也有嚴(yán)重的缺點——制造。芯片制造是半導(dǎo)體行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。一般來說，芯片45%的價值誕生于制造業(yè)，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域25%的研發(fā)成本花在制造業(yè)上。

芯片制造是半導(dǎo)體行業(yè)最重要的部分。

但在2018年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國EDA核心軟件占全球市場的85%IP占全球市場的52%，半導(dǎo)體設(shè)備占全球市場的50%，最重要的制造環(huán)節(jié)只占全球市場的12%。從某種意義上說，美國有風(fēng)險成為半導(dǎo)體領(lǐng)域的北美大冤種——忙了這么多年，布局了這么多領(lǐng)域，創(chuàng)造了這么多公司，卻犯了錯誤。

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，事實上，自1990年以來，中美芯片制造的趨勢開始逆轉(zhuǎn)。1990年，臺積電仍處于起步階段。中國幾乎沒有半導(dǎo)體制造能力，而美國占據(jù)了全球37%的市場份額，是當(dāng)年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對領(lǐng)導(dǎo)者。但到2010年左右，中美兩國在半導(dǎo)體制造方面已經(jīng)平分秋色——預(yù)計到2030年，美國制造的半導(dǎo)體可能只占市場份額的10%。

前兩年的汽車芯片短缺對特斯拉等美國汽車公司產(chǎn)生了巨大的影響，也給美國政府敲響了警鐘——美國現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢并非萬能。

與此同時，在中國大陸，芯片制造業(yè)發(fā)展迅速——當(dāng)?shù)刂圃焐涛磥韺⒃谀壳暗幕�礎(chǔ)上增加60%以上的產(chǎn)能。更大的問題是，全球75%的芯片制造業(yè)產(chǎn)能集中在東亞，這一比例仍在迅速上升。據(jù)估計，到2019年，僅中國大陸就能掌握25%的全球芯片產(chǎn)能。

來源：BCG，SIA

因此，如果全球經(jīng)濟是一個班級，那么芯片制造業(yè)就是班花。美國長期以來一直渴望班花，但它只是沒有成功。中國也暗戀班花，不僅和班花同學(xué)做同桌，還住在一個社區(qū)，每天一起上下學(xué)。

雖然他們還沒有正式確定關(guān)系，但如果他們戀愛了很長時間，看著對方呢？……你是美國人，你也麻。

因此，從這個角度來看，Chip 4這是一個一舉兩得的計劃。通過這個計劃，美國可以加強其在芯片制造方面的國大陸排除在全球芯片供應(yīng)鏈之外，徹底打斷中國的技術(shù)進步。

“Chip 可能性分析

從以上討論中，我們可以得出兩個結(jié)論：

首先，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局非常全面和強大。其次，芯片制造是中美兩國都在努力彌補的短板。

然后，問題來了：問題來了：Chip 能成功嗎？答案是，不太可能。

首先，根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的觀點，美國并不適合芯片制造業(yè)的發(fā)展。

在吸引芯片制造業(yè)方面，美國的優(yōu)缺點非常明顯——美國的優(yōu)勢在于人才（全球優(yōu)秀科學(xué)家）、知識密集型（各種專利和技術(shù)）、快速商業(yè)化（熟練的融資渠道和快速的實際應(yīng)用）。

美國的缺點是勞動力成本高，政府意志模棱兩可，軟弱——是的，即使美國政府多年來一直在刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但說實話，這種刺激仍然太弱，沒有力量，根本聽不見！

另一方面，雖然中國在商業(yè)化、人才儲備和知識產(chǎn)權(quán)方面落后于美國，但中國政府發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的意志極其堅定。對于芯片制造企業(yè)來說，中國政府的支持一點也不含糊。簡直就是掏心掏肺——土地、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、稅收的支持在世界上是冠軍，高于財閥控制的韓國。

世界上絕大多數(shù)芯片制造能力都集中在東亞。從這些制造商的角度來看，如果你不考慮美國的黑手，選擇中國大陸或美國皇帝，這是一個不需要考慮的問題。

其次，美國政府的意志是一方面的，但這些半導(dǎo)體企業(yè)的決策權(quán)也很重要。

韓國三星和SK就海力士而言，這兩家企業(yè)在中國已經(jīng)深耕多年，投資巨大——陜西西安擁有三星唯一的海外內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，占三星閃存產(chǎn)量的一半，占全球閃存市場的10%。SK海力士的情況也大不相同。

美國“Chip 對于這些半導(dǎo)體企業(yè)來說，4的提議將成為一個極其困難的選擇——如果他們關(guān)閉中國的工廠，他們的生產(chǎn)能力必然會減半，市場將白白給競爭對手。如果中國的工廠不關(guān)閉，在美國開新工廠，可能會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和投資浪費。

無論如何選擇，這些制造商都會面臨巨大的壓力——他們的一舉一動，甚至擾亂整個行業(yè)。

因此，“Chip 成功的可能性沒那么高。

結(jié)論:中國怎么辦？

對中國來說，現(xiàn)在要做的事情非常簡單：我們必須盡一切努力吸引芯片制造業(yè)在中國大陸定居。

根據(jù)上述說法，中國和美國在吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面都有自己的優(yōu)勢。美國的優(yōu)勢在于人才、知識儲備和商業(yè)化，缺點在于政府刺激和勞動力成本。相反，中國有很大的政府支持和較低的勞動力成本。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，中美之間最理想的狀態(tài)是密切合作——中國充分發(fā)揮政府的支持和成功這一優(yōu)勢集中在半導(dǎo)體制造業(yè)，擴大芯片生產(chǎn)能力；美國充分發(fā)揮資本和人才的優(yōu)勢，努力發(fā)展先進技術(shù)。不幸的是，美國現(xiàn)在似乎只想關(guān)上門，不愿意合作。

因此，對中國來說，我們的戰(zhàn)略方向非常明確：擴大長板，彌補短板——我們需要繼續(xù)依靠政府的力量來支持當(dāng)?shù)匦酒�制造業(yè)的發(fā)展，但同時，我們也應(yīng)該努力和大膽地探索專業(yè)人才和資本運營。

在寫文章和查資料的過程中，我讀到了Foreign Policy雜志上的一篇文章刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing caLittelfuse代理pabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.

(譯文:雖然投資巨大，但中國在未來五到十年內(nèi)不太可能實現(xiàn)自主半導(dǎo)體制造能力。由于獲得半導(dǎo)體制造設(shè)備 (SME) 與軟件的機會有限，中國公司無法與頂級公司競爭，整體缺乏行業(yè)知識，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈的發(fā)展。

刺痛我的不是短期內(nèi)無法趕上的客觀事實，而是我們?nèi)狈π袠I(yè)知識，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈的發(fā)展——我們對芯片行業(yè)仍有相當(dāng)不科學(xué)的認(rèn)知，這種認(rèn)知差異很可能會影響我們判斷形勢的能力——很多人仍然談?wù)撔酒�必須談�(wù)摴饪虣C，事實上，光刻機不能拯救中國半導(dǎo)體，我們需要的不是光刻機，不僅僅是一套完整的技術(shù)，相反，有必要對半導(dǎo)體行業(yè)建立正確、科學(xué)的認(rèn)識，這也是星海情報局一直希望做的事情。

半導(dǎo)體制造業(yè)作為一個極其龐大、昂貴和重要的行業(yè)，無疑是未來的發(fā)展方向，已經(jīng)成為中美競爭的核心地位——無論如何，我們必須精通游戲的游戲規(guī)則。